摊余成本法债基成理财市场新宠

2019-08-29 14:38 来源:未知 作者:石家庄生活网1
摊余成本法债基成理财市场新宠

  伴随着货币基金收益降低、短期理财产品申购受限,符合资管新规和企业会计准则的创新型基金——摊余成本法债基凭借“低波动”优势,成为理财市场新宠,年内首只符合新规摊余成本法债基首募规模更是突破60亿元。记者注意到,伴随着摊余成本法债基的受宠,在固收领域具有过硬投研实力的基金管理公司也纷纷布局该类型基金,为稳健投资者布提供全新的低波动理财工具。据悉,始终将固收业务作为核心业务之一的东方基金于8月19日正式发行了一只三年定开摊余成本法债基——东方卓越三年定开债基。

  业内人士表示,摊余成本法债基采用了与货币基金类似的摊余成本估值方法,基金主要是通过持有债券到期获得票息收益,并把投资收益平摊至每一天,从而有效降低了组合净值波动。摊余成本法债基,从产品设计本身已经决定了其较低的波动率。因此,债券的选择和投研机构的债券投研能力自然就成为该类型债基未来表现的核心因素

  三重优势打造“卓越”债基,东方卓越三年定开债基或成稳健投资者新选择。首先,东方卓越三年定开债基选择了“三年定开”模式。相比于一年、两年定开债基,三年定开债基能够通过买入更长久期的债券组合获得更高的预期收益。同时,封闭运作避免了资金的申赎,相对稳定的规模更有利于资金利用效率,提升收益。其次,东方基金拥有一只实力过硬的固收投研团队,近几年旗下固收产品整体收益呈现逐年走高的态势。海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至6月28日,最近一年、最近两年、最近三年、最近五年,东方基金旗下固收类基金绝对收益率分别为5.88%、8.71%、9.30%和28.62%,为稳健投资者实现了保值增值的理财目标。

  值得一提的是,为真正打造一只“卓越”债基,该基金拟任基金经理为东方基金固定收益投资部副总经理吴萍萍。作为东方基金的当家花旦,吴萍萍在定开纯债基金的运作上具有丰富的经验,并凭借卓越的投资实力和严格的风险控制获得较高的超额收益。根据WIND数据显示,截至8月27日,自2016年11月吴萍萍掌舵定开债基东方永兴18个月A以来,该基金累计净值增长率为18.38%,年化回报6.18%,并获得11.80%的超越业绩基准回报率。同时,凭借2018年优秀的业绩表现,东方永兴18个月A荣获 颁发的“2018年度一年普通债券型明星基金奖”。

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