引领保险资管创新发展

2019-08-27 18:15 来源:未知 作者:石家庄生活网
引领保险资管创新发展

8月26日,中国太保(SH601601)发布2019年半年报,中国太保上半年实现营业收入2,203.86亿元,其中保险业务收入2,078.09亿元,同比增长7.9%;集团净利润为161.83亿元,同比增长96.1%。
 
除了核心保险业务以外,中国太保在投资领域也表现亮眼。 数据显示,今年上半年中国太保实现净投资收益296.91亿元,同比增长13.5%。“大资管”板块各项业务遍地开花,太保资管、国联安、长江养老等投资品牌矩阵协同持续深化。
 
太保资管:三大业务各有亮点,多项指标创出历史新高
 
2019年上半年,太保资管坚持稳中求进的总基调,深入落实太保集团“三最一引领”的愿景和转型2.0战略目标,在质量优先的前提下稳定和发展市场化业务,全面加强与保险主业的协同互动,严守风险底线,积极把握市场机遇。截至上半年末,集团管理资产达18,730.28 亿元, 较上年末增长12.5%; 其中, 第三方管理资产规模达到5,167.46亿元,较上年末增长19.5%;2019 年上半年,中国太保实现净投资收益296.91 亿元,同⽐比增长13.5%。证券投资、另类投资和第三方资产管理产品三大业务各有特色和亮点。
 
证券投资业务继续坚持“价值投资、长期投资、稳健投资”的投资理念,密切关注经济运行和市场变化。主要账户和资产包业绩表现超越投资指引设定的业绩基准。
 
另类投资业务把握国家实施积极财政政策和基建补短板政策的机遇,深入挖掘交通、能源等大型基建项目的市场机会。同时按照“降杠杆”的政策要求,重点发展永续类债权计划产品,积极支持负债率偏高的大型国有企业降低债务水平。截止7月末,太平洋资产管理公司共注册产品18项,注册规模317.7亿元,同比增长403%,注册产品数量和产品规模均列行业首位。
 
第三方资产管理产品业务坚持“客制化服务”,深入挖掘新形势下的客户需求,产品开发能力不断增强,丰富差异化产品体系,围绕银行专户、长久期利率债产品、纯债产品等品种进行重点营销。
 
长江养老:与集团保险业务协同发展,推动“科技赋能”
 
长江养老于2014年底正式加入中国太保,此后长江养老与太保寿险、太保产险共同根植协同文化,不断完善协同机制,面向各地政府积极提供包括综合风险保障、养老金管理、保险资金投融资、扶贫攻坚等在内的一站式合作方案,初步构建起全面服务地方政府的协同生态圈,成功中选中央国家机关及多个省市自治区职业年金计划的正选受托人。
 
长江养老积极探索区块链技术在养老金管理领域的应用。今年上半年,由中国保险资产管理业协会指导,长江养老牵头,上海保险交易所及行业机构共同参与建设的养老金行业首个区块链年金转移接续平台顺利上线,平台实现了企业年金跨机构转移接续业务的自动化衔接,大幅提升运营效率和保障受益人收益最大化,该平台的投产标志着区块链技术在养老金行业正式投入商业运营,具有重要的里程碑意义。此外,长江养老积极推进投资管理相关信息系统的建设,以数字化赋能公司投资管理核心能力提升。
 
国联安基金:中国太保入主迎来新机遇,权益投资长短期业绩俱佳
 
2018年,中国太保入主国联安基金之后,为国联安基金带来了客户资源、大类资产配置、养老金保险管理及风险管控等方面的独特优势。同时,国联安基金也推动中国太保搭建更为完整和丰富的个人财富管理产品线,在投资领域拓展中国太保大资管板块的核心竞争力。近一年来,国联安吸引优秀人才加盟,实现了投研一体化,旗下权益类基金整体收益长短期业绩持续亮眼。
 
Wind数据显示,截至上半年末,上证指数涨幅19.45%,国联安基金旗下有9只主动权益类基金净值增长率超过20%,国联安科技动力和国联安优选行业同期净值增长率分别达30.33%和33.82%,国联安鑫安同期净值增长率更是达到45.74%。
 
科技和高端制造是未来数年投资的主线, 5G应用等主线拉动新一轮的科技突破,社会化大生产对高端制造业的需求,构成未来数年社会前行的蓝图。目前,国联安旗下已有国联安智能制造、国联安科技动力、国联安远见成长等多只科技创新类主题基金,还包括正在发行的国联安新科技和已经申报的多只科创主题基金。
 
未来,中国太保将进一步完善大资管布局,同时强化大资管板块内部业务、投研、风控等各个方面协同,形成太保资管管理公司、长江养老、国联安在内的整体投资品牌,强化长期资金管理、长期资产创设、大类资产配置和金融科技的专业优势,引领保险资管创新发展,在服务国家战略、实体经济、资本市场和民生建设等方面持续发挥积极作用。

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