云数据:原油系暴涨带动商品股市双升

2020-09-18 16:52 来源:未知 作者:石家庄生活网1
云数据:原油系暴涨带动商品股市双升


  文华商品指数减仓8.1万手,上涨1.39%报150.75点,白盘增仓强势拉涨之后,一举突破周内高点,震荡偏弱格局转为震荡偏强态势,一周上涨1.44%之后,也是基本修复了前一周的全部跌幅。商品指数目前是在40日均线守住之后企稳150点之后,技术性平台震荡突破,进一步企稳则将转变商品调整走势。日内农产品(000061,股吧)指数拉涨1.63%再创新高,一周大涨3.33%,连续四周拉涨且涨势提速。工业品日内走升1.29%,周度翻红之后,还是受到近期的平台压制,以及20日均线抑制,尚未形成止跌扭转行情,但在60日均线守住之后的多头博弈力量将增强。贵金属减仓走升0.79%,指数在关键位置160点附近守住,在三角形整体行情未能打开的情况下,等待交易机会。

  油脂板块拉涨2.18%,饲料板块拉涨2.51%,在油脂强势驱动不减的情况下,双粕企稳拉升也是相互刺激作用,同时玉米系再创新高也给其带来的利多上涨因素增强。我们本周也有文章《美豆强势站上1000美分,油脂油料双驱动打开》,本周美豆在国内收盘拉涨4.2%之后的利多可见一斑,成本支撑驱动强劲。此外,软商品也是录得0.52%的涨幅,周度上涨2.91%,在持续性看涨思路下,买买买行情推荐!!!红枣和苹果表现仍旧较差,维持偏弱看待,但整体板块持续上涨之后,注意做好空单保护或离场;红枣走势相对较好,力量没有起来之前,也是注意风险。

  原油板块大涨2.80%,指数弱势转变之后,原油快落快起之后的强势驱动仍在增强,对工业品的提振作用增强。有色板块增仓上涨1.68%,在回落之后的20日均线压力附近夯实则技术性压力也将荡然无存,通胀压力下的商品或均不能幸免,在没有出现明显供需失衡的情况下,趋势性转变还是存在难度,下方支撑参考60日均线和近期低点争夺,沽空谨慎介入。化工和钢铁板块涨幅均在0.90%以上,前者缓升行情延续的情况下,原油带动作用没有特别明显,当前震荡方向性还是多延续此前路径;后者在技术性阻力未能突破之前,还是存在下行调整压力,当前的供需略显失衡的情况下,需要新的刺激点,和板块强势带动作用才能扭转(周报中进行详细阐述,波动率加大之后操作难度上升)。

  股指方面,今日三大股指均大幅拉涨,IH上涨3.44%、IF上涨3.08%、IH上涨2.32%,周内震荡跌幅修复全面飘红。上证指数在高位震荡的情况下,也是全面企稳均线压力可期。创业板指数还是存在平台2600附近压制的情况下,技术性调整行情还在延续,全天股市、商品的联动上涨,保险、券商、煤炭、地产等低估值板块群体发力,北向资金净买入94.74亿元,创7月7日以来新高,连续4日净买入。债市震荡运行表现不一,长期债小幅下行,本周净投放2600亿元的强刺激没有带来债市的明显变化,对股市和商品形成拉动。

  商品指数沉淀资金1770.87(+23.6)亿元,贵金属流出5.1亿元,化工流出6.15亿元,饲料板块流入14.1亿元,有色流入8.29亿元。玉米增仓13.2万手逼近2490元新高,豆粕增仓4.2万手创3170元新高;郑醇减仓20万手先抑后扬收跌15元,燃油减仓7.0万手冲击1900元。领涨品种低硫燃料油(+4.41%)、LPG(+3.45%)、燃油(+3.00%),领跌品种郑醇(-0.72%)、锰硅(-0.61%)、PVC(-0.15%)。

  【商品解析】

  1、螺纹:09月18日,上海 HRB400 20mm报价:3720收平

  2、热卷:09月188日,上海 4.75mm报价:3880收平

  3、铁矿:09月18日,青岛港澳大利亚PB粉矿61.5%报价:910涨3,普氏指数:122.05跌2.25

  4、玻璃:09月17日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1837收平

  5、焦炭:09月17日,天津港(600717,股吧)一级冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西产)平仓价:2020收平

  6、焦煤:09月17日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北产)库提价(含税):1070收平

  7、郑煤:09月17日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:589.5涨5

  8、钢坯:09月18日,唐山方坯Q235报价:3380涨10,天津方坯Q235报价:3480涨10

  9、硅铁:09月18日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5700收平

  10、锰硅:09月18日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:6050跌50

  螺纹&热卷(2101):

  螺纹减仓2.55万手,上涨26元或0.73%,报3603元/吨;热卷减仓0.65万手,上涨36元或0.98%,报3723元/吨。

  螺纹钢1月增仓回踩3568元之后走升,减仓震荡上行最高升至3617元之后回落,午后震荡回踩在3590元下方后尾盘再企稳。在商品大环境调整压力降温之后,有色为首的反弹力度强势,关注螺纹在3650附近压力,之下空单可继续持有,否则建议还是规避,目前在3550-3560附近的7月下半个月的支撑尚有效,没有打开的情况下,施压力量不高,旺季前的调整存在多重因素影响,把握好节奏。热卷增仓在3682元企稳之后减仓冲高,升至3736元之后调整压力不深,尾盘震荡偏强。在60日均线附近博弈未能有效下破,关注在3750附近争夺,企稳空单规避。

  铁矿石(I2101):

  今日减仓1.58万手,上涨13元或1.65%,报803元/吨。

  铁矿石在790下方企稳之后全天震荡偏强运行,午后升至808元之后回落,在795元企稳尾盘再度冲高。目前在60日均线未能下破钱,多头存在抵抗,我们也提到了,目前还是处在压力区间上沿810下方,企稳突破也是空单注意减持,等待进一步交易机会,商品整体大涨之后,沽空压力预计有所降温,下方则继续关注780元争夺,下破还是维持沽空思路。目前我们的看跌期权和空单继续持有中。套利方面,1-5正套关注回踩60附近继续介入机会,低位支撑50附近;5-9套利在30-40区间布局正套。

  焦炭&焦煤(2101):

  焦炭减仓0.29万手,上涨40.5元或2.08%,报1988.5元/吨;焦煤增仓0.88万手,上涨17元或1.35%,报1277元/吨。

  焦炭1月减仓企稳1940元之后震荡上行,增仓冲高1993.5元之后回落高位震荡之后,尾盘继续走升冲高。在钢矿出现止跌之后,双焦的压力本身相对较低的格局凸显自身优势,反弹走升力度强劲,企稳2000元则继续跟涨,关注2040-2050压力,低位支撑还是参考1900元。焦煤在1255元下方企稳之后,增仓拉涨至1282元,收盘也是企稳1270元之后上行驱动增强,震荡偏强运行下,低位支撑参考40日均线附近,高位注意在1290元附近能否进一步突破上行,否则震荡行情概率较高。

  玻璃&纯碱(2101):

  玻璃减仓2.71万手,上涨26元或1.58%,报1668元/吨;纯碱减仓0.16万手,上涨34元或2.03%,报1705元/吨。

  玻璃震荡运行在1634元企稳走升,减仓冲高1687元之后回落,但白盘整体还是处在日内均线上方,大宗商品的上涨环境带来一定支撑,价格运行在60日均线附近,也是多空争夺关健位,压力继续是参考1690-1700压力,之下维持空头思路,企稳则注意夯实的反手机会,这主要是看目前商品环境带动。纯碱在1660元企稳之后,冲高至1723元的高位之后震荡运行,压力突破之后空单不建议继续参与了,短线关注1690附近支撑试多机会,上方参考1720-1730的均线压力,夯实尝试跟涨,未能企稳前,则还是维持调整态势。

  【商品解析】

  1、甲醇:09月18日,华东市场中间价:1995收平

  2、橡胶:09月18日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:11750涨25

  3、橡胶:09月17日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1420收平

  4、PTA:09月17日,华东市场高端价:3440跌15

  5、塑料:09月18日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:7850收平

  6、PP:09月18日,PP(EPS30R)齐鲁石化出厂价:8100收平

  7、PVC:09月17日,PVC(电石法)全国市场中间价:6700涨90

  8、沥青:09月18日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:3380收平

  9、燃料油:09月18日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:385收平

  10、乙二醇:09月17日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3820跌60

  11、尿素:09月18日,华鲁恒升(600426,股吧)尿素(小颗粒)出厂价:1710涨10

  原油(SC2010):

  今日减仓0.03万手,上涨8.3元或3.26%,报262.7元/桶。

  INE原油今日减仓的情况下延续反弹的行情,期价受到国际原油走升带动,收盘站上10日均线重要支撑,国内跟涨外盘原油的积极性有所恢复,建议投资者多单轻仓介入,外盘不出现大幅走弱的迹象那么回补缺口的可能性比较大。周四OPEC+监督会议上,沙特向做空原油的投机者发出严厉警告,并抨击OPEC+成员国配额作弊的行为,给原油多头提供信心,油价隔夜上涨约3%,连续第三个交易日收涨;美原油本周已经累计上涨近10%,有望录得6月5日当周以来最大单周涨幅。

  燃油(2101):

  今日减仓6.97万手,上涨55元或3.00%,报1890元/吨。

  燃油今日减仓的情况下有出现了大幅反弹的行情,最近日内波动比较大,虽然国际原油连续反弹,但是燃油一阴一阳来回反复。日线来看期价的重心在上移,毕竟燃油与原油是有很强的关联性,期价报收大阳线之后有望调整前期趋势线的压力位,突破之后回到强势震荡区间,提前布局条件单捕捉继续走升的行情。

  沥青(2012):

  今日增仓3.92万手,上涨4元或0.17%,报2424元/吨。

  沥青今日增仓的情况下又回到了弱势横盘调整的节奏,整个化工板块处于分化的运行模式,有强有弱。沥青在国际原油大幅上涨的情况下并没有跟涨迹象,反而之前大幅下跌的时候跟跌明显。这也说明沥青被空头占据了主导权,如果空头不出现大幅减仓或者多头没有大幅增仓的迹象之前期价很难出现报复性反弹行情。前期空单继续持有,设好止盈不触发的话还有寻底的可能性。

  橡胶(2101):

  今日减仓0.14万手,上涨190元或1.54%,报12550元/吨。

  橡胶今日减仓的情况下也出现了强势反弹的行情,期价收盘站上了20日均线的重要支撑,调整之后期价还是跟上了国际原油反弹的节奏,期价的重心稳步上移,走势与燃油趋同。建议投资者保持偏多的思路,期价突破压力位之后重回强势运行的阶段,关注后续的反弹持续性。

  甲醇(MA2101):

  今日减仓19.57万手,下跌15元或0.72%,报2077元/吨。

  郑醇今日大幅减仓的情况下保持高位震荡行情,期价突破了60周均线的重要压力位,不过突破压力位之后并没有出现强势拉升的行情,而是处于横盘蓄势调整的走势,日内虽然减仓迹象明显但是期价收盘还是守住了5日均线的重要支撑,接下来关注国际原油继续走升能否带动郑醇再创新高,迎来新一轮的上涨行情。

  MEG&PTA(2101):

  PTA增仓0.06万手,上涨24元或0.66%,报3650元/吨;MEG减仓0.28万手,上涨13元或0.33%,报3913元/吨。

  乙二醇今日减仓的情况下出现了止跌调整的走势,期价触及60日均线的支撑之后跌势明显放缓,虽然盘中尝试反弹,但是在没有资金推动的情况下反弹持续性较差,接下来继续关注多空在60日均线的多空博弈,日内围绕此支撑采取上多下空的操作策略。PTA今日缩量的情况下没有延续弱势阴跌的走势,日内波动不大,底部震荡为主,建议投资者保持观望,等待期价破新低之后在考虑布局空单。

  塑料&聚丙烯(2101):

  塑料减仓1.24万手,上涨80元或1.10%,报7385元/吨;聚丙烯减仓2.01万手,上涨87元或1.14%,报7747元/吨。

  塑料今日减仓的情况下出延续调整的行情,期价没有延续昨日的弱势节奏,盘中尝试触及重要的趋势线支撑,目前来看支撑还是有效的,但是均线的压力仍存,关注调整之后的方向选择,做好跟单的准备。国际原油持续性反弹限制了整个化工板块的下跌幅度,但是跟涨的节奏较差。PP今日减仓的情况下出现了止跌的行情,不过期价在尝试上破10日均线的压力位依旧没有成功。目前同样陷入区间调整的节奏,耐心等待调整结束之后选择出新的方向在跟单。

  【商品解析】

  1、黄金:09月18日,中国黄金投资金条报价:413.9涨1.33

  2、白银:09月18日,1#银99.99%报价:5785跌30

  3、沪铜:09月18日,上海物贸(600822,股吧)平均价:52195涨755

  4、沪锌:09月18日,上海物贸平均价:20095收平

  5、沪铝:09月18日,上海物贸平均价:14780涨190

  沪铜&沪镍:(2010、2011):

  沪铜减仓0.74万手,上涨990元或1.93%,报52320元/吨;沪镍减仓0.72万手,上涨1150元或1.00%,报116710元/吨。

  沪铜今日减仓的情况下出现了止跌强势反弹的走势,那么伦铜先抑后扬再创近期新高,带动了内盘偏弱的沪铜走升,但是相比之下外盘还是要强于内盘的。如果伦铜开启加速上涨的行情,看好沪铜继续走升的空间,站上日均线之后偏多思路对待,同样也测试了60日均线的支撑是有效的。沪镍今日同样出现止跌的行情,期价测试了40日均线的重要支撑,但是反弹的力度偏弱。日线来看依旧在区间内反复,等待摆脱震荡行情的操作机会。

  市场消息

  据上海期货交易所公告,自2020年9月21日(周一)起, SC2010合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

  大商所发布通知,自9月21日结算时起,玉米期货合约套期保值和投机交易保证金水平分别调整为7%和8%。

  本周Mysteel统计进口焦煤港口库存、焦炭港口库存数据如下(单位:万吨):

  1.本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:京唐港150平,青岛港(601298,股吧)110平,日照港(600017,股吧)53增3,连云港(601008,股吧)41减7.8,湛江港35增17,总库存389增12.2。本周港口进口焦煤库存小幅增加,进口焦煤通关难度依旧较大。

  2.本周Mysteel港口焦炭库存:天津港24增1,连云港3.5平,日照港86减3,青岛港155减3,总库存268.5减5。本周港口库存小幅下降,集港量依然较少,港口成交一般。

  本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存451.74,减4.63,平均可用天数13.81天,减0.14天;炼焦煤库存817.41,增17.58,平均可用天数16.28天,增0.35天;喷吹煤库存327.42,增0.94,平均可用天数13.05天,增0.03天。本周高炉开工继续维持高位,焦炭库存小幅去化。

  本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况,全国平均吨焦盈利313.83元,较上周微增0.36元;山西准一级焦平均盈利345.09元,较上周微降1.12元;山东准一级焦平均盈利355.2元,较上周微降0.09元;内蒙二级焦平均盈利276.03元,较上周微增1.6元;河北准一级焦平均盈利330.87元,较上周微增1.59元。本周焦炭主流市场价格持稳。

  本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率77.57%,环比上周增0.28%,年同比增3.03%;剔除淘汰产能的利用率为84.72%,环比上周增0.30%,年同比增7.46%;日均产量69.61,增0.25;焦炭库存81.81,减0.52;炼焦煤总库存1508.26,增14.83,平均可用天数16.29天,增0.10天。本周焦化开工小幅增加,主要来自于华北、东北企业提产,焦炭库存继续维持低位,出货依然较好。本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用81.68%,周环比减0.31%;日均产量39.22,减0.15;焦炭库存31.49,减0.66;炼焦煤总库存798.79,增6.58,平均可用天数15.31天,增0.18天。

  Mysteel调研247家钢厂高炉开工率90.63%,环比上周减0.26%,同比去年同期增2.99%;高炉炼铁产能利用率94.25%,环比减0.06%,同比增5.28%;钢厂盈利率93.51%,环比减1.30%,同比增4.76%;日均铁水产量250.87万吨,环比减0.17万吨,同比增14.04万吨。Mysteel调研163家钢厂高炉开工率69.89%,环比上周减0.28%,产能利用率78.05%,增0.09%,剔除淘汰产能的利用率为84.96%,较去年同期减0.43%,钢厂盈利率80.98%,较上周减0.61%。

  Mysteel全国45个港口进口铁矿库存为11492.81?,较上周增36.36;日均疏港量317.60增3.77。分量方面,澳矿5675.75降103.19?,巴西矿3072.33增41.40,贸易矿5417.46降80.44,球团1004.66增5.01,精粉1101.77增57.13,块矿2434.47降63.87,粗粉6951.91增38.09;在港船舶数142降23条。(单位:万吨)

  据晋化新闻消息,9月以来,山西太原、吕梁等市陆续出台政策,制定时间表,要求淘汰焦炭落后产能,全面打赢污染防治攻坚战,推进高质量发展。据悉,太原市下发了《关于按期完成焦化产能压减淘汰任务的通知》,要求2020年10月31日前,关停全市炭化室高度4.3米及清洁型热回收焦炉,在保证安全、稳定的前提下,鼓励企业提前动手,尽早关停,列入关停的名单涉及清徐县四家焦化企业,关停4.3米焦炉产能为482万吨,古交市拟关停两家焦化企业的140万吨产能,阳曲县拟关停两家焦化企业的150万吨产能,娄烦县拟关停一家焦化企业的60万吨产能,全市合计涉及关停焦炭总产能为832万吨。吕梁市压减焦化产能的重点在孝义市,该市成立了焦化行业压减过剩产能工作领导组,在积极推进淘汰落后产能的同时,对新增产能实行严格管控。本次涉及关停焦化企业5家、产能620万吨,淘汰产能为266万吨。太原三县一市、吕梁孝义市涉及焦化企业14家,压减焦炭落后产能1098万吨。

  欧佩克+草案声明认为,第二波新冠疫情对石油需求构成风险,强调完全遵循石油减产和补偿过剩生产。

  俄罗斯经济部预计,该国石油产量在2020年下降9.5%,2021年增长2%。

  俄罗斯能源部长诺瓦克:原油需求将在明年第二季度完全复苏;应逐步增加供应,避免市场过热。

 

 

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