股市内参:发审委现重大变革 两指标透露后市秘密

2017-07-09 09:53 来源:未知 作者:网上百家乐游戏
股市内参:发审委现重大变革 两指标透露后市秘密

 

7月第一周,市场在趔趄的步伐中仍旧给投资者带来了可喜的“开门红”,周涨幅为0.8%,周K线实现三连阳。同时量能有所放大,沪市成交额重新攀至2000亿元之上,深市成交额则重返2500亿元之上。目前沪综指收报3217.96点,站上半年线。但3250点一线是前期核心成交区域,套牢盘密集,加上前期跳空缺口的存在,大盘即将进入密集压力位,若能顺利突破压力位,则有望继续向上拓展,否则将维持区间震荡。

据中国证券网分析认为,有两大指标已经透露了后市秘密。

分析认为,5月份以来,在大盘蓝筹带领下沪深主板市场在构筑小双底形态后稳步走高,创业板也在探出两年多新低后走出底部区域。目前上证综指在上攻至3200点一线后走势有所迟疑,后市是演绎反弹中继,抑或是短期头部?我们认为,有两个指标是值得观察的方向,那就是两市成交总额和自然涨停个股数(剔除上市新股封板)的变化情况。 

2016年9月27日-11月29日的反弹行情经历了两个阶段,第一阶段是2016年9月27日到11月2日,上证综指从2980.43点反弹到3102.73点,上涨了4.10%。其间两市日均成交总额为4538.26亿元,日均自然涨停个股数为24只。在经过了一个平台整理后反弹进入了冲顶的第二阶段,即2016年11月3日到11月29日,上证综指从3102.73点反弹到3282.92点,上涨了5.81%。其间两市日均成交总额为6286.89亿元,日均自然涨停个股数为28只。

回到2017年5月24-7月7日的反弹行情,上证综指从3061.95点反弹到3217.96点,上涨了5.10%。其间两市日均成交总额为3899.15亿元,日均自然涨停个股数为21只。可见,目前的两市成交总额和自然涨停个股数水平与2016年9月27日到11月2日的反弹第一阶段相类似,也即目前的市场可能处于反弹突破半年线后的平台整理阶段。因此,后市两市如欲继续走高,两市成交总额和自然涨停个股数必须有明显提升。

从近几日走势看,两市频频收出下影线,成交小幅放大,自然涨停个股数也有所增加。如果两市成交总额和自然涨停个股数能够持续放大,则反弹空间有望进一步拓展,对此,我们可以持续跟踪。

另外周五证监会发布了修订后的《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》,发审委管理现重大变革,证监会宣布设立发审遴选委和监委,选人、用人、监察三分离。

一、证券要闻:

证监会:上半年启动调查和立案调查案件302起

证监会新闻发言人高莉7日通报了证监会2017年上半年案件办理情况,一是案件数量仍旧高位,上半年启动初步调查和立案调查302起,增长涉外案件97起;二是传统案件依旧高发,上半年查办案件信披违法、操纵市场案件为主要类型,占主要案件类型76%;三是并购重组、举牌要约成为案件高发领域。高莉指出,案件办理特点,一是窝案、串案频发;二是严查财务造假,发现长期信息披露违法违规公司;三是针对市场热点,打击团伙化操纵市场案件;四是对影响恶劣的行为保持高压态势。高莉表示,下半年证监会将从防范金融风险的大局出发,依法全面从严监管要求,不放过证券期货市场任何形式的违法违规行为。

证监会:主板发审委和创业板发审委合并委员增加到66名

近日,证监会修订了《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》,自发布之日起施行。鉴于主板(含中小板)、创业板在审核理念和审核标准方面已经趋同,将主板发审委与创业板发审委合并,有利于统一审核理念和审核标准,优化配置行政资源,提高发行审核效率,也有利于支持符合条件的创新创业企业登陆创业板市场或其自主选择的主板(含中小板)市场。考虑到目前专职委员已经满负荷运转,为保证发行审核工作正常有序开展,适当增加专职委员数量,同时将委员总人数由60名增加至66名。

重大变革!发审委管理又出新动作,证监会宣布设立发审遴选委和监委,选人、用人、监察三分离!

7月7日,又是一个周五,证监会发布了修订后的《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》,自发布之日起施行。中国证券报记者从接近证监会的人士处了解到,此次证监会修订发审委办法主要目的是为了完善发审委制度,关键在于强化发审委制度运行的监督管理。本次修订《发审委办法》主要涉及十方面的内容,证监会宣布设立发审遴选委和监委,选人、用人、监察三分离。

公安机关与证监部门密切合作依法严打“老鼠仓”犯罪

近日,公安部部署北京市公安机关立案侦查的工银瑞信基金管理有限公司胡某某涉嫌利用未公开信息交易犯罪案,已侦查终结并被依法移送检察机关审查起诉。同时,公安机关正在对一批基金管理公司、保险公司、证券公司等金融机构的从业人员涉嫌利用未公开信息交易犯罪案件依法立案查处。公安部相关部门负责人表示,公安机关将坚决贯彻落实中央有关加强金融监管、维护金融安全和稳定的重大决策部署,与相关部门密切协作,依法履职,全力维护资本市场健康稳定发展。

6月外储规模为30568亿美元较年初上升463亿美元

7日,中国人民银行公布数据显示,6月末,我国外汇储备规模为30568亿美元,连续第五个月出现回升,较年初的30105亿美元上升463亿美元。国家外汇管理局有关负责人分析称,6月我国跨境资金流动延续稳定势头,外汇供求仍保持相对平衡状态;国际金融市场上,非美元货币相对美元总体升值,资产价格小幅变动,外汇储备所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应,外汇储备规模小幅微升。

证监会对五宗案件作出行政处罚

近日,证监会依法对5宗案件作出行政处罚,其中包括:2宗信息披露违法违规案,1宗操纵市场案,1宗从业人员私下接受客户委托买卖证券案,1宗中介机构违法违规案。

证监会:老鼠仓涉案金额达800亿五方面查处老鼠仓

证监会新闻发言人高莉7日表示,证监会通报老鼠仓执法情况,2014年以来,证监会启动99起老鼠仓线索稽查,已对15名从业人员采取禁入措施。高莉指出,证监会按照依法全面从严监管要求,积极查处老鼠仓,一是推动法律制度不断完善;二是依托大数据,对历史交易数据重演锁定了一批可疑账户;三是主动拓宽违法行动领域;四是联合公安机关开展打击老鼠仓专项行动;五是加强对经营机构、资管业务的合规检查。

上海市住房发展“十三五”规划发布将新增170万套住房

7月7日,《上海市住房发展“十三五”规划》正式发布。《规划》明确提出,“十三五”期间本市城镇住房供应总量以及住房用地供应总量将显著增加,其中新增住房供应总套数170万套,比“十二五”增加60%左右。同时,上海市将积极推进购租并举的住房体系建设,进一步健全房地产市场健康发展长效机制。

证监会发布证券公司分类监管规定修订五方面内容

近日,证监会发布修订后的《证券公司分类监管规定》(以下简称《规定》),自公布之日起施行。《规定》共7章35条,主要修订内容包括五个方面:一是维持分类监管制度总体框架不变,集中解决实践中遇到的突出问题。二是完善合规状况评价指标体系,落实依法全面从严监管要求。三是强化风险管理能力评价指标体系,促进行业提升全面风险管理能力。四是突出监管导向,引导行业聚焦主业。五是为持续完善评价体系留出空间,增强制度的适应性和有效性。

证监会发布私募基金监管问答就标准、流程等问题作出说明

根据财政部和税务总局联合发布的《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策的通知》(财税[2017]38号),以及国家税务总局发布的《关于创业投资企业和天使投资个人税收试点政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第20号),试点地区创业投资企业和天使投资个人投资种子期、初创期科技型企业,符合相关条件的,可按投资额的70%抵扣应纳税所得额。为落实该项税收试点政策,支持创业投资基金健康发展,我会明确了享受税收试点政策的创业投资基金标准和流程,为创业投资基金享受税收试点政策做好政策衔接。

上交所:本周共对33起证券异常交易行为进行调查

上交所称,本周,上交所共对33起证券异常交易行为进行调查,涉及盘中拉升打压股票价格、拉升打压股票收盘价格、集合竞价虚假申报、拉升打压债券价格、超限买入风险警示股票等异常交易情形,上交所及时采取了自律监管措施。共对13起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

深交所调整融资融券标的新增同花顺等5只个股

7月7日,深交所发布关于融资融券标的证券2017年第二季度定期调整有关事项的通知,自7月10日起施行。通知称,本次融资融券标的股票范围的调整以优先保留现有标的股票为基本原则,综合考虑市盈率、上市公司及市场情况等因素,并依据《实施细则》第3.2条规定,按照加权评价指标从大到小排序选取新增调入的标的股票,调整后深交所标的股票数量为425只。根据名单,本次融资融券标的新增华锦股份、分众传媒、国轩高科、雏鹰农牧、同花顺等5只个股。

二、热点事件:

【万科遭机构投资者减持H股股份涉资高至21.34亿港元】

IFR获得的文件显示,一不具名机构投资者拟按每股22.6-23.2港元出售9,200万股万科,价值不超过21.34亿港元(2.73亿美元)。联交所资料显示,基金公司贝莱德持有约9,297万股万科A股。

【永辉超市增持中百集团约5%股份持股达25%】

中百集团收到永辉超市关于增持公司股份的函件,永辉超市全资子公司重庆永辉超市有限公司于6月1日至7月7日买入公司股票约3405万股(约占总股本4.99%)。此次增持完成后,永辉超市及其全资子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司共计持有本公司股票1.7亿股,占总股本的25%。

【*ST华菱:上半年大幅扭亏预盈近10亿控股股东拟增持不少于1亿元】

*ST华菱公告,半年报预计盈利9亿至10亿元,去年同时亏损9.46亿元。控股股东华菱集团拟在公司股票复牌后的6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关增持规定,累计增持金额不少于人民币1亿元。由于拟置入的金融资产今年已出现亏损,继续实施原重组方案不利于保护公司和投资者利益;拟置出的钢铁资产业绩已大幅改善,提质增效和结构调整取得积极进展,终止重组更有利于保护公司和投资者利益。

【中邮旗下基金下调乐视网估值至23.37元/股 打三折】

中邮创业基金管理股份有限公司7月8日披露公告,基金管理人决定自7月7日起对旗下部分基金持有的乐视网股票(300104)进行估值调整,调整后估值价格为22.37元。公告显示,参与调整的基金包括中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金等8只基金。乐视网停牌前股价30.68元/股,中邮此次下调乐视网估值较现股价折价约24%。

三、事件性利好:

新建项目审批有望重启核电行业迎多重利好(附股)

近日,AP1000三代核电依托项目——中国三门核电站和海阳核电站1号机组热试工作全面结束,计划7月底前实现装料。国家电力投资集团公司(简称“国电投”)董事长王炳华表示,新建核电项目的审批有望于年内重新启动。此外,中国自主研发更大功率的CAP1400示范工程即将开工建设,中国三代核电自主化供应链体系已经形成。中法合建的英国欣克利角核电项目正开工建设、中核集团与阿根廷签订第四、五座核电站总包合同以及“华龙一号”首堆穹顶吊装成功。核电行业利好不断,核电设备招标将先于核电建设复苏,核电产业链上市公司或将受益。业内人士分析认为,随着三门核电站1号机组热试完成,意味着停滞已久的国内核电建设终于迎来曙光。此外,中国自主研发的三代核电“华龙一号”融合进展顺利,以及CAP1400出口土耳其,2017年下半年,核电行业有望迎来持续利好催化。

受益股:中国核建(601611)、久立特材(002318)、东方电气(600875)、上海电气(601727)、台海核电(002366)

四、个股掘金

定增重组

同力水泥披露重组预案,拟以水泥制造业务相关资产与河南投资集团的高速公路资产进行等值置换,置入资产、置出资产的预估值分别为37.86亿、25.71亿元,差额部分由公司现金补足。交易完成后,公司主营业务调整为高速公路投资、建设及运营管理。股票暂不复牌。

荣之联发布收购草案,拟作价8.4亿元收购赞融电子100%股权,赞融电子主要为国内金融行业用户提供存储系统集成解决方案。股票7月7日复牌。

温州宏丰公告,正在筹划非公开发行股票事项,股票自7月7日起停牌。

宏盛股份公告,正在筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,股票自7月7日起停牌。

三丰智能、中电广通分别公告,发行股份购买资产事宜获证监会通过,股票7月7日复牌。

增减持

梦百合公告,控股股东倪张根累计增持317.83万股,占总股份的1.32%,累计增持金额1亿元。本次增持计划已实施完毕。

复星医药公告,大股东复星集团7月6日增持公司A+H股共计约288.18万股,增持金额折合人民币约8195万元。

西泵股份公告,控股股东宛西控股计划自7月7日起3个月内,增持公司总股本0.5%-0.87%的股份。

奇信股份公告,第三大股东深圳亚太投资计划未来半年减持不超过1201.85万股,占总股本5的.34%。

海达股份公告,股东谢先兴减持1466.74万股,占公司总股本比例为5%。

华联控股公告,公司董事、高级管理人员董炳根等11人计划未来半年减持不超过各自持有公司股份的25%,合计减持将不超过182.375万股。

重大事项

乐视网公告,贾跃亭辞去包括董事长在内的所有上市公司职务,辞职后贾跃亭仍为乐视网控股股东。同时,由于重大资产收购工作仍在推进中,公司股票自7月18日起继续停牌且不超过3个月。

新都退公告,公司股票将在7月7日被深交所摘牌,此后将转入新三板进行股份转让。预计公司股票将在9月7日前(含9月7日)开始在股转系统转让。

*ST华泽公告,因信息披露违法违规,被证监会警告并罚款60万元。10多位相关责任人也分别被给予警告及相应罚款。此外,证监会拟对王涛采取终身证券市场禁入措施,拟对王应虎、郭立红采取10年证券市场禁入措施。

郑煤机公告,财务总监郭德生涉嫌贪污犯罪被立案侦查。目前公司生产经营活动正常。

正裕工业发布澄清公告称,公司不存在2017年半年度中期利润分配方案,有关公司“年中高送转预期强”的报道不尽详实。

雅戈尔公告,拟与全资子公司雅戈尔置业控股有限公司各出资10亿元,共同设立上海雅戈尔置业开发有限公司。

锦龙股份公告,拟现金出资10.9亿元增资额中山证券,增资完成后,公司持股比例由66.05%增至70.96%。

三维工程公告,中标“齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目工程总承包(EPC)不分标段”项目,中标金额为12.18亿元,占公司2016年度经审计营业总收入的347.3%。

东江环保公告,拟与关联公司发起30亿元规模并购基金,公司认缴5000万元,基金投资领域主要为环保领域。

业绩与分红

平治信息公告两市第一份中报高送转预告:拟每10股转增10股。公司预计上半年盈利5100-5800万元,同比增长104.61%-132.70%。

中远海控披露业绩预盈公告,预计上半年净利为18.5亿元左右,上年同期亏损72亿元。

山东海化披露业绩预告,预计上半年盈利3.31亿元-3.44亿元,同比增长1148%-1198%。

力源信息披露业绩预告,预计上半年盈利1.43亿元-1.48亿元,同比增长548.99%-571.68%。

海王生物披露业绩预告,预计上半年盈利2亿元-2.5亿元,同比增长约99.73%-149.66%。

三钢闽光上修业绩预告,修正后预计上半年盈利9.03亿元-10.83亿元,同比增长150.6%-200.5%。

西部证券公告,母公司6月营业收入3.46亿元;净利润1.67亿元,环比增长552.57%。

珈伟股份披露业绩预告,预计上半年盈利2.15亿元-2.5亿元,同比增长75.82%-104.44%。

招商轮船披露业绩预减公告,预计上半年净利同比减少60%-70%,上年同期净利为15.72亿元。

五、机构评述

华融证券:盘面上,目前虽然市场以V型走势重新站上3200点,但量能依然没有明显放大,受外围科技股下跌的影响,市场依然有回调的可能。操作上继续建议以稳健为上,结合中报行情,配置业绩良好低估值个股。

中航证券:进入7月以来,市场的交易重心已经从白马股逐渐转移至各类题材股中,热点板块的轮动加速,往往体现在每日多种热点题材并行出现,缺少连续涨停板的股票,资金分歧加深而不断呈现某只股票一轮游的走势。因此抓对后市题材成为了关键,目前的热点(例如锂电池等)也不会持续太久,顺势追涨不太明智。半年报预增行情已启,投资者不妨提前预判一些业绩预增+超跌走势+非当前热点的股票,低位潜伏,等待后期板块轮动拉升兑现利润。

爱建证券:从技术面分析,沪深几大指数仍在多空分界岭上方,均线多头排列显示市场多方力量逐步增强。目前股指仍在3050-3250 的箱体区间,周四股指宽幅震荡3200 整数关失而复得,市场做多信心得以提振,未来市场热点和创业板能否持续走强需密切关注。本周成交量逐步增加市场交投渐趋活跃,但由于日线指标有所高企,预期短期股指宽幅震荡依然难免,把握节奏控仓操作。

开源证券:从市场运行环境看,管理层进一步推进金融监管的方向不会改变,加快直接融资比重的要求,决定了市场进一步下挫的可能性不大,权重股的分化表现,进一步说明存量资金的阶段性博弈不足以支持热点板块的持续性上涨,无论是绩优权重股,还是热门题材股,“涨多了即跌、跌多了即涨”已成了市场热点的主要表现形式,因此,投资者不必过分纠结市场风格的来回转换,主要注重于价格回归即可。对于有业绩支撑且股价涨幅较小的品种,投资者可继续持有,或是择机逢低介入进行中长期布局。操作策略上,激进型投资者可在控制仓位的前提下,适时把握因中报业绩预增而出现的个股交易性机会;稳健型、积极型投资者可趁权重股分化表现之际,对调整后绩优权重股进行逢低中长线布局;而保守型与谨慎型投资者可继续保持观望,静待市场出现较为明显的赚钱效应。


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